Notre méthode de planification financière
Une approche structurée
Notre méthodologie repose sur quatre étapes clés qui nous permettent de comprendre votre situation, d'identifier vos priorités et de formuler des recommandations adaptées. Cette approche systématique garantit une analyse complète et des conseils pertinents pour votre gestion financière personnelle.
Notre équipe
Des experts dédiés à votre réussite financière
Pierre Duchamp
Directeur des consultations
Formation
Master en gestion patrimoniale, Université Paris-Dauphine
Spécialiste en planification financière avec une approche centrée sur les besoins individuels et la personnalisation des recommandations.
Expérience professionnelle
Compétences
Spécialisations
Certifications
Isabelle Moreau
Conseillère senior
Formation
Master finance et patrimoine, École supérieure de commerce Paris
Experte en optimisation budgétaire et préparation de projets avec une attention particulière portée aux situations familiales complexes.
Expérience professionnelle
Compétences
Spécialisations
Certifications
Thomas Benoit
Conseiller fiscal
Formation
Master droit fiscal et patrimoine, Université Lyon III
Spécialiste de l'optimisation fiscale personnelle avec une connaissance approfondie de la législation française et des dispositifs applicables.
Expérience professionnelle
Compétences
Spécialisations
Certifications
Caroline Lefevre
Conseillère patrimoine
Formation
Master gestion de patrimoine, Université Toulouse I
Experte en planification patrimoniale avec une approche globale tenant compte des dimensions personnelles, familiales et professionnelles.
Expérience professionnelle
Compétences
Spécialisations
Certifications
Notre processus
Quatre étapes pour une planification financière efficace
Prise de contact
Vous réservez votre consultation gratuite en ligne. Nous convenons d'un rendez-vous adapté à votre disponibilité pour une première rencontre.
Analyse de situation
Nous examinons ensemble votre situation financière actuelle, vos revenus, vos charges et vos objectifs personnels pour établir un diagnostic précis.
Identification des priorités
Nous identifions vos priorités et les domaines nécessitant une attention particulière en fonction de votre profil et de vos aspirations.
Recommandations personnalisées
Nous vous présentons des recommandations concrètes adaptées à votre situation et un plan d'action pour améliorer votre gestion financière.
Comparaison des approches
Découvrez ce qui distingue notre méthode
Nous avons développé une approche unique combinant rigueur analytique et personnalisation pour vous offrir un accompagnement optimal.
sylaraiviq
Consultation gratuite personnalisée avec experts dédiés
Approche standard
Conseil générique avec peu de personnalisation
Personnalisation
Adaptation des recommandations à votre situation
Transparence
Clarté des processus et des recommandations
Accessibilité
Facilité d'accès à la consultation initiale
Suivi client
Accompagnement après la consultation initiale